Как автоматизировать финансовый учет в компании с помощью Brizo СRM и интеграции с Тинькофф Банк (компания Vols SKS)

 

Клиент 

 

Антон и Виталий - собственники компании Vols-Sks (Vols-sks.ru)
Компания занимается монтажом и сваркой волоконно-оптических линий связи в Кирове и Ижевске, и довольно успешно продвигаются на этом рынке. Хочется расти и меньше быть в операционке, но есть "вопросы" по цифрам и учету.

 

Часть №1

 

Продолжаем рассказывать о том, какие решения мы внедряем нашим клиентам. Начали мы с компании Vols SKS. В прошлых кейсах мы рассказывали про настройку учета склада. Сегодня мы поговорим про внедрение финансового учета на базе Brizo CRM.

________________

Проблема, которую нужно было решить: отсутствие нормального финансового управленческого учета, не собираются данные по доходам и расходам, нет отчетов ДДС и ОПиУ (Отчет о Прибылях и Убытках), не фиксируется дебиторка по сделкам компании.

________________

 

Шаги решения проблемы:

 

ШАГ 1 - выбор места учета. Так как у ребят стояла задача отслеживать эффективность каждой сделки и контролировать финансы в разрезе каждого заказа (цикл сделки у ребят порядка 3-4 месяцев с момента начала работы) - выбор пал на Brizo СRM.

 

Проработанный план внедрения сервисов и таблиц

 

ШАГ 2 - перенос сделок в Brizo СRM и обучение работе в ней.

 

 

Созданы разные воронки на несколько городов, созданы этапы сделок, создана система меток (фильтрации для аналитики), прописаны индивидуальные поля, проведен инструктаж для собственников, записаны уроки в формате «видео».

 

ШАГ 3 - подключение интеграции с Тинькофф Банк.

 

Главное окно раздела «Финансы» в Бризо

 

Подключили интеграцию с банком Тинькофф. Все транзакции с расчетного счета подгружаются автоматически в Бризо, их не нужно заносить в ручную. Дальше необходимо только правильно группировать. В среднем это занимает 15-20 минут в день.

 

ШАГ 4 - внедрение отчетов ДДС и ОПиУ.

 

 

На базе Brizo есть полный функционал планирования и финансовой аналитики. В том числе главные отчеты собственника - ДДС и ОПиУ (Отчёт о прибылях и убытках).

Собственник получает готовый инструмент для прозрачного анализа всех финансовых потоков, а так как получает ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ для планирования всех платежей и расходов, что помогает избегать кассовых разрывов в компании.

 

ПОСМОТРИТЕ ПОЛНЫЙ ОБЗОР НА СИСТЕМУ

 

 

Часть №2

 

Запрос: Нет настроенного инструмента учета товарно-материальных ценностей и инструмента. У компании несколько бригад в Кирове и несколько в Ижевске, но регламент выдачи материалов для монтажа ВОЛС отсутствует, не понятно сколько материалов тратится по факту, сколько должны потратить по плану, и сколько материала хранить на складе, чтобы не перетариваться, и в тоже время хранить минимальный остаток на 2-2,5 недели на случай экстренных заказов.

 

Решение:

 

ШАГ 1 - провели глубокое интервью с собственниками, разобрали все связки и процессы во взаимодействии в компании, из чего получили полную картину работы, и оцифровали ее в Карту Процессов.

 

Карта процессов и взаимосвязей

 

ШАГ 2 - разработали гипотезы по оцифровке, какие инструменты и таблицы мы будем использовать для систематизации работы компании.

 

Связки сервисов, таблиц и интеграция для сбора данных

 

ШАГ 3 - первым запросом на систематизацию было решение вопроса с учетом склада. Так как номенклатура склада очень небольшая, то решили реализовывать учет на базе Google Sheets.

Решение подойдет небольшим компаниям, в которых список номенклатуры в использовании до 100 единиц, и списания происходят не в больших количествах.

 

Подробное описание работы программы в этом видео.

 

ШАГ 4 - сделали интеграцию веб-страницы на сайте (для заполнения данных), чтобы передавать их в нашу базу данных склада.

Дизайн веб-формы для заполнения списаний и выбытий со склада (в облаке)

 

ИТОГО

 

 

Работа с компанией Vols-SKS еще не завершена, мы продолжаем внедрять им инструменты для системного управления. В следующей части поговорим о новых решениях для них.

 

Залетайте в наши соц сети:

ВК - Бизнес в цифрах / Оцифровка и автоматизация (vk.com)

ТГ - https://t.me/krinicyn_ocifrovka

Кейсы - https://dzen.ru/cifrobiz?share_to=link

Оставить заявку на демонстрацию
Запрос успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Сообщение *
Предзаказ
Предзаказ успешно отправлен!
Имя *
Телефон *
Заявка

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.

Заказ в один клик

Я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.